Gestión de los riesgos financieros
en los Financiamientos estructurados
Transformar un elemento restrictivo en una baza determinante para su operación
Las empresas como los inversores recurren a préstamos especiales para financiar su desarrollo o sus invesiones. Aquellas operaciones llamadas financiamientos estructurados (LBO, financiamiento de activos o de proyectos, titulizaciones) suelen conllevar obligaciones de cobertura impuestas por los prestadores, las cuales tienen un fuerte impacto sobre la rentabilidad, e incluso pueden tener influencia sobre la estructura misma de la operación.
Noveo Finance lleva varios años colaborando con lo actores más exijentes del mercado en estas operaciones y aprendiendo de su experiencia. Nuestra comprensión de lo que está en juego y nuestro conocimiento de los límites de estas operaciones complejas le aseguran un servicio adaptado a sus necesidades en cada etapa de su transacción. Sabremos convenecerle de nuestro valor añadido más allá incluso de los ahorros financieros.
Disponer en su equipo de las competencias especificas y de la experiencia de Noveo Finance será una baza para la optimización financiera de su proyecto así como el control de su rendimiento.
Porqué tener a su lado A un especialista?
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Las coberturas son tópicos estructurantes : cuentan para una parte importante del coste de la deuda o el coste de construcción de un proyecto y pueden rápidamente afectar la rentabilidad de una inversión.
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Las características de su proyecto pueden tener limitaciones especificas para las que una estrategia de cobertura simple no es suficiente.
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En el caso de un consorcio, los intereses y objetivos de cada inversor pueden ser diferentes y es importante tener acceso a las soluciones más innovadoras para resolverlo.
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El trabajo de adecuación entre las coberturas y la documentación de la financiación exige un conocimiento y una experiencia específicos. Desmasiadas veces, no se le presta la atención requerida en detrimiento de los intereses del prestatario.
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Es necesario anticipar las discusiones comerciales, técnicas, contables y hasta reglamentarias para asegurar el rendimiento de la inversión y mejorar las fuidez del cierre de la operación.
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Tener un especialista a su lado es asegurarse la posibilidad de retar para su beneficio las propuestas y el pricing de los bancos, las recomendaciones de los contables o la documentación de los juristas.
Porqué Noveo Finance ?
Nos beneficiamos de bazas importantes para acompañar de la mejor manera a los exijentes clientes de este sector de actividad:
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Nuestra sólida experiencia de los mercados de capitales, de los instrumentos derivados y su utilización dentro de estrategias de cobertura de los riesgos.
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Nuestra larga experiencia en financiamientos estructurados.
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Nuestro enfoque riguroso y probado.
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Nuestra experiencia del mercado que nos permite conocer los márgenes aplicados en operaciones recientes.
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La particular atención prestada a analizar su proyecto en su globalidad y a simular las alternativas estratégicas de cobertura para asesar el rendimiento de cada una de ellas.
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La independencia y la confidencialidad que nos caracterizan.
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Nuestra estructura de remuneración flexible.
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La transparencia total de nuestras recomendaciones y la volundad de acompañar sus equipos en el desarrollo de su propio conocimiento.
SOLUCIONES INNOVADORAS
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Precobertura del riesgo de mercado
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Flexibilidad de la cobertura durante el periodo de construcción
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Estrategia de salida de un espónsor
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Incluir en la reflexión las anticipaciones de mercado y las condiciones de precios
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Estudiar las restricciones contables que afectan los ajustes de cobertura
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Financiación mini-perm
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Financiación multi-tramos
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Indexación a la inflación
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Pagos multi-divisas en diferentes etapas de la inversión
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Financiación sintética en divisas
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Coordinación de las contrapartidas bancarias
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Procesos de subasta de swaps y optimización de las asignaciones entre las contrapartidas
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Sindicación de swaps
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